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Una opinión imparcial sobre análisis técnico y análisis fundamental

análisis técnico y análisis fundamental

análisis fundamental

Me interesé un poco en el mercado bursátil y siempre he visto mucha controversia sobre TA y FA. Personalmente he utilizado FA en el pasado y he encontrado un éxito decente con ella, no he estado devolviendo el 30% cada año como Peter Lynch, pero he ganado dinero decente a lo largo de los años. Utilizo FA, pero debido a que ha habido tanta controversia sobre TA, la he investigado, e incluso la he usado en simuladores de mercado en el pasado. Voy a compartir con ustedes lo que he encontrado utilizando estos dos métodos para evitar sesgos hacia cualquiera de los dos.

Explicando ambos métodos

El análisis técnico usa patrones de gráficos e indicadores que intentan predecir la dirección en que se dirigirá una población en el futuro. TA es generalmente un swing trading de 2-8 días) o de corto plazo (2-6 semanas). TA también asume oferta y demanda, liquidez o volatilidad, y un precio algo valorado. El análisis fundamental trata de predecir la dirección de una acción en función de las estadísticas financieras de la empresa. Estos son generalmente intercambios o inversiones a largo plazo.

Ambos trabajan

Sí, creo que ambos métodos funcionan. Las estadísticas financieras de una empresa están muy relacionadas con el precio de una acción. Cuando una empresa produce buenas ganancias e ingresos, el precio de las acciones aumentará. El impulso existe en el mercado bursátil haciendo que los patrones e indicadores que leen el impulso sean una forma precisa de predecir el movimiento de los precios a corto plazo.

Cual es mejor

FA es mejor para cuentas más grandes y para evitar riesgos. TA es mejor para cuentas pequeñas y tomadores de riesgos. La razón de esto es porque TA es una manera más rápida y más arriesgada de ganar dinero, mientras que FA es una forma más lenta y menos arriesgada de ganar dinero. Esto se debe a la volatilidad de las acciones en TA. Las cuentas grandes bajo alto riesgo probablemente harán que el propietario se cague los pantalones, incluso si están ganando buen dinero en este momento. Las cuentas pequeñas en alto riesgo no son tan malas porque no te morirá si pierdes todo, especialmente si estás bombeando latón. En los mercados prósperos como el que estamos ahora mismo, TA es probablemente una mejor opción porque es menos probable que tenga intercambios perdedores y la volatilidad de las acciones en TA genera grandes transacciones ganadoras. En los mercados promedios o pobres, FA es una mejor opción porque la volatilidad en TA genera grandes pérdidas en las operaciones perdedoras, mientras que las pérdidas en FA probablemente seguirán al mercado.

Argumentos en contra

Muchas personas argumentan que no hay muchos, si es que hay, analistas técnicos exitosos que el promedio Joe haya escuchado alguna vez, mientras que hay multimillonarios que usan FA como Warren Buffet. No creo que esto sea una prueba automática de que no funciona o tiene un valor significativo. Como dije anteriormente, las transacciones de TA en acciones líquidas y volátiles, estas acciones suelen ser muy pequeñas, lo que significa que no se puede poner tanto dinero en ellas sin cambiar drásticamente el precio. Esto hace que sea muy difícil para las personas ricas usar TA y producir un rendimiento exponencial. Incluso si alguien usó TA y fue muy exitoso, una vez que alcanzan los 10-20 millones de rango, es probable que pasen al análisis fundamental donde hay muchas más poblaciones para elegir debido a la necesidad redundante de volatilidad. Otra razón por la cual los analistas técnicos exitosos probablemente no sean conocidos por todos es porque usan sistemas. Un sistema TA es un sistema que alguien puede hacer que utilizará los indicadores TA y le dirá exactamente cuándo ingresar y salir de una operación basada en esos indicadores. Una vez que se hacen estos sistemas, son tan simples que muchas personas tienen programas y robots que cambian para ellos usando el sistema. Ahora, si alguien creó un sistema que imprime dinero directamente, probablemente no querrían que nadie lo tuviera en sus manos porque sería tan fácil de usar que cualquiera podría hacerlo. Demasiadas personas que usan el mismo sistema disminuirán la efectividad del mismo, por lo que los buenos analistas técnicos son probablemente muy reservados sobre su trabajo.

¿Por qué las personas dicen que uno o el otro no funciona?

Las personas que dicen que uno o el otro no funcionan tampoco lo han intentado o lo han hecho incorrectamente. He visto muchos artículos que dicen que TA no funciona o que FA no funciona, pero ni siquiera saben qué es o cómo las personas lo usan.

Conclusión

FA y TA funcionan y, siempre que comprenda el concepto, tendrá éxito con cualquiera de los dos.

FA es mejor para las personas más ricas con cuentas más grandes.
TA es mejor para cuentas más pequeñas.
TA funcionará muy mal en malos mercados.
Fuente del artículo: http://EzineArticles.com/expert/Adam_Lynch/2518939

Fuente del artículo: http://EzineArticles.com/9890581

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Durante años, me han hecho esta misma pregunta una y otra vez, “¿Cuál es mejor, análisis fundamental o análisis técnico?”.

Durante décadas, los analistas de un campo discutieron acerca de la ineficacia del otro y proporcionaron razones y evidencias de cómo un método de análisis puede usarse con exclusión del otro. Durante décadas, analistas fundamentales; las personas que profundizan en el modelo comercial y en los estados financieros de las empresas, demostraron la ineficacia del análisis técnico. Durante décadas también tienen analistas técnicos; las personas que leen los gráficos para encontrar tendencias, patrones y comportamientos de los inversores, dieron prueba de la ineficacia del análisis fundamental.

De repente, se siente como si existieran dos mundos diferentes simultáneamente, hablando de las mismas existencias, mismos mercados con vistas que se supone que no tienen nada que ver entre sí. ¿Cómo es eso posible?

Si el análisis fundamental es realmente ineficaz, ¿por qué ha existido el análisis fundamental durante tantos siglos? Si el análisis técnico es realmente ineficaz, ¿por qué el análisis técnico y los chartistas aún reciben tanto dinero en Wall Street? Si el análisis fundamental no es efectivo, ¿por qué las liberaciones de ganancias mueven tanto las acciones? Si el análisis técnico no es efectivo, ¿por qué los niveles de resistencia y los niveles de soporte demuestran ser una y otra vez precisos? ¿Qué pasa si ambos métodos son realmente una y la misma cosa?

Sí, el análisis fundamental y el análisis técnico son en realidad dos caras de la misma moneda, dos perspectivas sobre el mismo tema y dos componentes que componen una imagen completa.

Realmente son lo mismo, el análisis fundamental y análisis técnico

El análisis fundamental explora 2 problemas principales; Expectativas de ganancias y expectativas de crecimiento. El objetivo final del análisis fundamental es llegar a una opinión sobre la rentabilidad futura de una empresa y cuánto vale esa rentabilidad en términos de precio de las acciones. Mientras más altas sean las expectativas de ganancias y las expectativas de crecimiento, mayor será el precio de las acciones. Sin embargo, por más científico que sea, le falta el elemento final que mueve las acciones … los sentimientos de los inversionistas o cuánto piensan los inversores que las ganancias y las expectativas de crecimiento valen finalmente. El análisis técnico refleja el veredicto final de los inversores hacia esas ganancias y expectativas de crecimiento. Sin este veredicto final, todo análisis no tiene sentido. Sin embargo, este veredicto final puede no estar siempre en línea con sus propias expectativas hacia la rentabilidad futura y el crecimiento de una empresa. Debido a que tanto el análisis fundamental como el análisis técnico son realmente lo mismo, la decisión de comprar o vender una acción debe tener en cuenta ambas opiniones. Cuando el análisis fundamental reveló un posible aumento en las ganancias, ¿los gráficos apoyan esa opinión? ¿Han comenzado los inversionistas a adelantarse a las noticias? ¿La tendencia hasta ahora revela que los inversores no están impresionados con esa perspectiva en absoluto? Cuando aparece una señal de inversión en el análisis técnico, ¿hay alguna razón fundamental que impulse esa inversión? ¿No es más que una exuberancia insostenible que no está respaldada por razones fundamentales?

Dicho esto, cuando la perspectiva fundamental de una empresa es continuamente fuerte durante un largo período de tiempo, los técnicos también reflejarán la misma fortaleza a largo plazo a través de tendencias y patrones alcistas a largo plazo.

En este sentido, el análisis fundamental y el análisis tecnico son realmente uno y el mismo y nadie puede hacer con uno y no con el otro. Es como examinar los atributos físicos de un boxeador versus su historial. No puede tener una imagen completa de las capacidades de un boxeador a menos que tenga en cuenta ambas opiniones.

Debido a que el análisis fundamental y el análisis técnico son 2 puntos de vista diferentes sobre el mismo tema, ambos tienen ciertas fortalezas entre sí.

El análisis fundamental es capaz de determinar si una empresa tiene un potencial de crecimiento a largo plazo y si vale la pena invertir en acciones a largo plazo. Sin embargo, el análisis fundamental es incapaz de predecir o explicar las tendencias a corto plazo de unos pocos días que no son causadas por eventos fundamentales de la compañía, como la publicación de resultados. El análisis técnico, por otro lado, es capaz de decir cuándo los precios están fuera de rango y cuándo los precios no deberían subir o bajar usando niveles de soporte y resistencia. Tal conocimiento es extremadamente útil en el comercio de tendencias a corto plazo. Sin embargo, el análisis técnico ha demostrado ser ineficaz para predecir las acciones de precios a largo plazo, ya que los fundamentos empresariales cambian significativamente de un año a otro.

Espero haber resuelto la disputa entre el análisis fundamental y el técnico hoy y que hayan entendido que ambos son realmente lo mismo, hablando de lo mismo a la vez que proporcionan una perspectiva ligeramente diferente. Espero que adopte ambos métodos a partir de ahora y use el sesgo correcto en el horizonte y perspectiva de inversión correctos. Yo personalmente uso ambos análisis en mi negociación de opciones sobre acciones y convertiría el sesgo hacia el análisis técnico en mi sistema de negociación a corto plazo, el Sistema de Negociación Star.

Jason Ng es el fundador y el estratega jefe de opciones de Masters ‘O’ Equity Asset Management (MastersoEquity.com) y autor de OptionTradingPedia.com. Es un administrador de fondos especializado en el comercio de opciones y su revolucionario Star Trading System ha ayudado a miles.

Fuente del artículo análisis fundamental y análisis técnico: http://EzineArticles.com/expert/Jason_Ng/27061

Fuente del artículo análisis fundamental y análisis técnico: http://EzineArticles.com/1016398

 

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